1. Vstup: Naruto Uzumaki!

Pred dvanástimi rokmi napadol Konohu deväťchvostý líščí démon. Švihnutím chvostov mohol rúcať hory a spôsobovať tsunami. Odvážný ninja - Štvrtý Hokage - obetoval svoj život, aby zachránil dedinu a pomocou zakázaného jutsu zapečatil démona do tela istého bábätka. Z Naruta vyrástol chlapec, ktorý spôsobuje samé problémy v snahe zviditeľniť sa. Pomaľuje tváre všetkých Hokage vytesané do skaly farbou. Svojim prenasledovateľom utečie, no prichytí ho jeho učiteľ Iruka Umino, ktorý je na neho nahnevaný kvôli jeho výčinom v škole. Pri skúšaní vytvoril Naruto postavu nahej blondínky pomocou Sexy Jutsu. Potom ho Iruka vezme k sochám a dozerá na neho pri ich umývaní. Povie mu, že neodíde, kým to nebude hotové a Naruto mu odpovie, že aj tak na neho nikto doma nečaká. Iruka ho pozve na misku ramenu (druh japonskej polievky). Tam mu vyčíta, že poničil sochy. Naruto mu povie, že aj on sa raz stane Hokagem a všetci ľudia v dedine ho budú uznávať. Chce si vyskúšať Irukov chránič čela, ale ten mu povie, že ho môžu nosiť len ninjovia, ktorí ukončia akadémiu. Na druhý deň sú záverečné skúšky, je potrebné predviesť replikačné jutsu, no Naruto ho pokazí a ako jediný neukončí akadémiu. Príbuzní ostaných detí ho ohovárajú, no majú zakázané vysloviť, že on je hostiteľom démona. Mizuki Toji, druhý učiteľ, mu povie, že pozná spôsob, ako ukončiť akadémiu. Medzitým si Iruka po rozhovore s Tretím Hokage spomína na svojich rodičov, ktorých zabil líščí démon. Potom po neho príde Mizuki, vysvitne, že Naruto ukradol Zvitok pečatenia. Prečíta si v ňom prvé jutsu - jutsu viacnásobnej tieňovej replikácie. Tretí pošle mužov, aby priviedli Naruta a Mizuke ho hľadá tiež, s cieľom zabiť ho a získať zvitok. Keď Iruka nájde Naruta, ten mu povie, že to Mizuki ho poslal vziať ten zvitok, pretože ak sa naučí jutsu v ňom, ukončí školu. Mizuki ich napadne a Iruka je zranený. Zakáže Narutovi, aby dal Mizukimu zvitok a ten mu prezradí podrobnosti o jeho pôvode. Povie mu o zákone, ktorý bol zavedený pred 12 rokmi, že iba Naruto sa nemôže dozvedieť pravdu. Iruka sa mu v tom snaží zabrániť, no Mizuki prezradí Narutovi, že je v ňom líščí démon, ktorý zabil Irukových rodičov a zničil dedinu. Povie mu, že ho nikdy nebudú uznávať a že ho všetci za to nenávidia, dokonca aj Iruka. Potom chce Naruta zabiť obrovským shurikenom, ale Iruka skočí pred Naruta a tak zasiahne jeho. Povie mu, že oni dvaja sú rovnakí, že aj on vyrastal bez rodičov, bol triedny šašo a chcel, aby ho uznávali. Vie o Narutovom smútku. No Mizuki Naruta presvedčí, že ho Iruka nenávidí a Naruto ujde aj so zvitkom. Mizuki ide za ním. Medzitým ich pozoruje Tretí pomocou sklenenej gule a bojí sa, že nestabilný Naruto poruší pečať a transformuje sa na démona. Iruka dobehne Naruta, no ten ho zúrivo napadne. Iruka sa zmení na Mizukiho a Naruto na Iruku. Skutočný Naruto sa ukrýva v ich blízkosti a počúva ich rozhovor. Iruka povie, že on Naruta nepovažuje za démona a že ho uznáva, pretože je to skvelý človek a dobrý študent. Mizuki chce zabiť Iruku, ale Naruto ho zachráni. Použije na Mizukiho jutsu viacnásobnej tieňovej replikácie, vytvorí množstvo svojich klonov a porazí ho pomocou nich. Iruka je na neho hrdý a je prekvapený jeho schopnosťami. Dá mu svoj čelový chránič a oznámi mu, že úspešne ukončil akadémiu. Naruto ho dojatý objíme.