2. Volám sa Konohamaru!
Naruto sa dá odfotiť na ninjovský registračný preukaz s pomaľovanou tvárou. Tretí Hokage mu prikáže, aby si tú fotografiu vymenil. Naruto nesúhlasí, použije na neho Sexy jutsu a Hokagemu sa spustí krvácanie z nosa. Do miestnosti sa vrúti malý chlapec menom Konohamaru, vyhlási o sebe,že sa stane Piatym Hokagem a napadne Tretieho shurikenom, no spadne. Chlapec obviní Naruta, že mu nastavil pascu. Medzitým vojde dnu chlapcov učiteľ Ebisu a s nenávisťou pozoruje Naruta, pretože ho považuje za démona. Vysvitne, že Konohamaru je vnuk Tretieho. Provokuje Naruta a ten ho udrie. Ebisu povie Konohamaruovi, aby sa s Narutom nebavil a sľubuje mu, že ho naučí ninjovské techniky, aby sa mohol stať Hokagem, no Konohamaru mu ujde za narutom. Tretí dúfa, že ho nenaučí divné veci. To je samozrejme zbytočná nádej, pretože Konohamaru nazve Naruta svojím šéfom a chce sa od neho naučiť Sexy jutsu. Rozprávajú sa o čakre. Je to energia potrebná k vytvoreniu jutsu. Vzniká kombináciou telesnej a duševnej energie a pri použití ručnej pečate vytvorí jutsu. Naruto mu povie, že ho bude trénovať tvrdo. Prikáže mu, aby sa transformoval do podoby krásnej ženy, stojacej na ulici, no Konohamaru vytvorí jej tučnú a škaredú podobu. Naruto ho vezme do obchodu s erotickými časopismi a neskôr do ženských kúpeľov, no Konohamaruove transformácie sú strašné. Naruto sa ho neskôr opýta, prečo je taký posadnutý svojím starým otcom. Konohamaru mu povie, že práve Tretí mu dal meno Konohamaru po ich dedine (Konoha), no nikto ho tak nevolá. Pre všetkých je len vnukom Tretieho a nikto ho neuznáva ako individualitu. Konohamaru to nenávidí. Naruto mu povie, že aj on sa chce stať jedného dňa Hokagem a že ho bude musieť Konohamaru najskôr poraziť. Medzitým sa Tretí rozpráva s irukom o tom, že jedného dňa budú dedinčania možno naruta uznávať, pretože o tom, že je v ňom démon, vedia len dospelí. Takže Narutovou jedinou nádejou je, že jeho rovesníci to netušia. Tretí tiež povie, že posledným želaním Štvrtého bolo, aby ľudia v Narutovi videli hrdinu. No dospelí to tak nevidia a prenášajú svoje správanie na svoje deti. Keď nejaká osoba nenávidí druhú a neuznáva ju, jej oči sú hrozne chladné, keď na na ňu hľadí. Takto sa díva aj Ebisu na Naruta, keď ho nájde aj s Konohamaruom a Naruto to vycíti. Ebisu chce odviesť Konohamarua, ten vytvorí dokonalé Sexy jutsu, ale na Ebisua neúčinkuje, lebo je vraj slušný človek. Vtedy Naruto vytvorí skombinovaním jutsu viacnásobnej tieňovej replikácie a Sexy jutsu množstvo krásnych nahých blondínok a Ebisu začne krvácať z nosa. Naruto nazve techniku Háremové jutsu. Konohamaru je naštvaný, že neporazil svojho učiteľa a že ho nikto neuznáva. naruto mu povie, že je to ťažké, že aj jeho uznáva len jedna osoba - sensei Iruka a že sa Konohamaru musí pripraviť na to, že niesť titul Hokage je ťažké. Konohamaru mu povie, že od tejto chvíle sú rivalmi. Naruto mu povie, že raz budú spolu bojovať, ale zatiaľ nech sa Konohamaru pozerá vpred. Tretí, ktorý ich pozoroval pomocou sklenenej gule, poznamená, že Naruto práve vykročil na svoju cestu ninju.